नेटली ब्रूक्स काम पर जाने से पहले अपने विचलित प्रेमी, सेठ गैंबल के साथ एक त्वरित बकवास शुरू करने की कोशिश करती है, जिसके परिणामस्वरूप बाथरूम में कुछ "झूठी शुरुआत" होती है - वह अपने मुंह में अपने मुर्गा के साथ भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती है। उनका रिश्ता कब इतना बासी हो गया? जब सेठ निकलता है, तो नताली को एक विचार आता है: वह अपने वॉक-इन कोठरी में कदम रखती है और अपने परिवर्तन-अहंकार में बदल जाती है: लूना बेबी! लूना बेबी नेटली के विपरीत है: वह टैटू है और कर्कश बहादुरी के साथ cosplays है। वह सेठ का ध्यान आकर्षित करने के लिए दृढ़ है! नरक के रूप में कपड़े पहने और सींग का बना हुआ, लूना बेबी एक पसीने से तर प्रशिक्षण असेंबल के माध्यम से चलती है, रंगीन डिल्डो के अपने शस्त्रागार के साथ अपने मुंह और बिल्ली को सख्ती से कमबख्त करती है। जब सेठ घर लौटता है, तो लूना उसे अपने मुर्गा पर कूदने के लिए बेडरूम में ले जाती है। उसकी प्रेमिका को क्या हुआ? एक वैकल्पिक-सेक्स सनकी, लूना सेठ को आक्रामक पदों की एक लीटनी के माध्यम से ले जाती है ताकि वह अपनी बिल्ली को गुमनामी में डाल सके - खड़े होकर, बैठे और लेटे हुए। एक गन्दा सह शॉट के साथ समापन, लूना शांति से वॉक-इन कोठरी में कदम रखती है, और नताली बाहर निकलती है, अपने यौन जीवन पर नए पट्टे पर संतुष्ट होती है।
Professor Natalie Brooke notices her student Max stayed after class and looks a bit down. Max doesn't know how to talk to females and is in need of lessons. Natalie tells Max not to worry because she knows exactly what he needs. She gives him a private lesson on how to handle girls. And to top it off, she also gives him her tight wet pussy wrapped around his throbbing cock.
Natalie Brooke needs to do her taxes and she is terrible at it. Her son told her his friend, Apollo, is studying business and knows how to do taxes so she gives him a call to see if he is available to assist her. What Apollo will get in return is far better that what he expected -- he gets his big dick sucked and then gets to pound her MILF pussy until he drops a big load in her mouth and on her face!