चार्ली फीनिक्स बिस्तर बनाने के लिए झुकी हुई है क्योंकि उसका पति काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पति को पता नहीं होता कि चार्ली के बाहर निकलते ही उसे चादर में लपेटे हुए एक हॉट डेट मिल जाती है, और वह ताजा बने बिस्तर को अपनी पूरी धार से भिगोने का इरादा रखती है। अगर यह उसके कॉलेज के नए सौतेले बेटे, जिमी माइकल्स के लिए नहीं था, तो उसके पास पूरा घर होगा। जब चार्ली जिमी को झांकते और झटके से देखती है, तो वह उसे अंदर लाने के लिए आमंत्रित करती है, उसे हिलाती है और उसे एक गर्म क्रीमपाई खिलाती है।
स्लिमथिक विक और चार्ली फीनिक्स को पहली बार एलेक्सिस फाव्स और एबोनी मिस्टिक द्वारा एक आदमी (और एक बड़े लंड को गहरा) संतुष्ट करने का तरीका सिखाया गया था। अब, वे चारों अपने कौशल को कक्षा से बाहर और बिस्तर में ले जाने के लिए तैयार हैं। एलेक्सिस, एबोनी, स्लिमथिक और चार्ली बारी-बारी से एक बंधे हुए जोर्डी अल नीनो पोला को चूसते हैं और फिर उसे चूत के लिए भीख मांगते हैं। एक बार जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि उसने अच्छी तरह से पूछा है, तो चारों महिलाएं बारी-बारी से उसके लंड पर चुदाई करती हैं, इससे पहले कि एक नंगा नाच उन सभी को चूसने, उंगली करने और एक-दूसरे को चोदने के साथ बाहर निकल जाए!
स्लिमथिक विक और चार्ली फीनिक्स ने हेडमिस्ट्रेस एबोनी मिस्टिक और एलेक्सिस फॉक्स के संरक्षण में पुरुषों (और खुद को) को खुश करने का तरीका सीखकर अपने एमआईएलएफ कौशल को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। लिविंग रूम को साफ करने के बाद, स्लिमथिक और चार्ली यह देखने का फैसला करते हैं कि कौन सबसे दूर तक एक डिल्डो को गहराई से मार सकता है, जबकि एलेक्सिस और एबोनी अपने दोपहर के पाठ से पहले साबुन और गीला हो जाते हैं। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए स्लिमथिक और चार्ली को यह दिखाने का समय आ जाता है कि वे एक उचित blowjob कैसे दें, जिसे वे पट्टा-ऑन-पहनने वाले एलेक्सिस पर करते हैं। अपने कौशल से संतुष्ट, एलेक्सिस ने चार्ली और स्लिमथिक को डिक्स (और फिर एक-दूसरे) की एक जोड़ी की सवारी की है, जबकि एबोनी और एलेक्सिस अपने तंग मगड़ों को चुदाई करते हैं।
चार्ली फीनिक्स घर पर है, जबकि उसकी बेटी अपने लड़के दोस्तों (लुकास फ्रॉस्ट और वान वाइल्ड) को एक पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। लोग जल्दी से पार्टी से सेक्सी एमआईएलए की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और चार्ली के स्वर्गीय शरीर की पूजा करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब वे पकड़े जाते हैं, तो पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन चार्ली लोगों को उसे एक अच्छा कठिन बकवास देने के लिए रहने देता है। एक त्रिगुट आगे बढ़ता है, जहां चार्ली दिखाता है कि वह बड़े डिक्स की एक जोड़ी को संभाल सकती है।
लूना स्टार अभी पिछवाड़े में एक पूल के साथ एक घर में चले गए हैं और उन्होंने गोरा चार्ली फीनिक्स को इसका आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया है। लूना का पति उन पर वफादारी से डोटिंग कर रहा है। उसे पता नहीं है, लेकिन सेक्सी लूना और चार्ली सिर्फ 'दोस्तों' से कहीं अधिक हैं। बेखबर पतियों के लिए भगवान का शुक्र है! जब नया पूल लड़का डेमियन डेक्सी आता है, तो दो एमआईएलएफ उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकते हैं। लूना और चार्ली बारी-बारी से बड़े-डिकेड डेमियन को बहकाते हैं जब तक कि वे अंततः सहमत न हों कि तीन अधिक मजेदार हैं!
कियारा ने अपने प्रेमी वैन को एक नई नौकरानी cosplay संगठन में lusty सेक्स के लिए आमंत्रित किया है जो उसने आदेश दिया था। जैसे-जैसे वैन और कियारा व्यस्त हो जाती हैं, अकेली नई सौतेली माँ और अल्ट्रा-मिल्फ चार्ली उन पर जासूसी करती हैं। जब चार्ली वैन को भ्रमित करने के लिए कियारा के नए संगठन को चुराने का अवसर देखती है, तो वह इसे जब्त कर लेती है। चार्ली की योजना एक आकर्षण की तरह काम करती है, एक अनजाने वैन को यह सोचने के लिए छोड़ देती है कि उसे कियारा के साथ दूसरा दौर मिल रहा है। केवल जब कियारा उन पर चलता है तो वैन को अपनी महाकाव्य गलती का एहसास होता है और एक गर्म त्रिगुट में अपना रास्ता नहीं बोलता है!
Charli Phoenix arrives home to find her son's friend, Lawson, waiting outside in the rain. She invites him and and has him take off his clothes while she dries them. While they wait they begin to chit chat and Lawson reveals that his girlfriend broke up with him because she couldn't take his big cock. Intrigued, Charli asks to see. Lawson eventually gives in and lets her look, but Charli wants more and she ends up with his hard dick inside her wet pussy.
Sexy blonde Charli Phoenix has just got a divorce completed and wants to celebrate by fucking someone else that is not her ex-husband, so she grabs the phone and calls you to come and fix her sink. You tell her you don't have the right tools and must leave to get them but that's when she tells you the only tool you will need is your big cock in her MILF pussy.
Charli has one spoiled stepson on her hands. He is constantly milking his father for money and refusing to work. So today when he interrupts Charli during her golf lesson she gets a little miffed with her stepson as he actually blames her for stopping his father from giving him money for a concert he wants to go to. Then to top it off he interrupts again when she is fucking the golf instructor. Damnit, doesn't he realize this is how she pays for the lessons and his father might appreciate it. In fact Charli thinks it's a good thing to make her stepson watch as she fucks the large black man with the massive cock. Charli has always worked for what she got and if that includes giving up her holes to get what she wants then that is a respected allocation of resources. The stepson watches in shock and awe as Charli gets her pussy pummeled by the heavily muscled ebony giant. She is really getting off watching her spoiled brat stepson fidget uncomfortably as she bounds all over the place on the black pillar of love. Soon it erupts all over her face in a glistening blast of jizz appreciation.
Charli Phoenix just found out her son has been missing school because he owes Alex money after wrecking his car. Charli wants her son back in school so she stops by Alex's house to try and figure out how to pay him back the money her son owes. Unfortunately, Charli doesn't have the money so Alex lets her work off the debt by riding his dick.
Sexy blonde professor Charli Phoenix has to sit down with one of her students because his grades are very low. Not only that but she wants the coach to drop him from the team, but since he is one of the best and the final game is near, he wants to sort this out another way. Professor Phoenix has a naughty way for him to make extra credit!
Kayla Paige confides in her office co-workers about the weight she thinks she's been gaining. Charli Phoenix brings up a technique she's heard of to help reduce the water retention in certain spots of the body. Reagan Foxx gets in on the gimmick too, and the girls start to undress and get a hands-on learning demonstration. But in the middle of all the touching, a client walks in and catches them. He's a big shot and now the girls look like they run an unprofessional business. In order to placate him, the three MILFs invite him in on the action and eventually all four of them get naked and end up banging all over the office.
Charli Phoenix has had it with her son being bullied. So when she happens to randomly see her son's bully, Apollo, in public she stops him to have a little talk with him. It's no use though, Apollo makes no promise of leaving her son alone. All out of ideas, Charli brings Apollo back to her place for one last try. She gets on her hands and knees and blows Apollo before taking his big cock inside her. That's all it took for Apollo to agree to stop with the bullying.
Lucky is playing some video games at his friend's house when his friend heads out to pick up his chick. Lucky hangs back to keep grinding on the game though, when his friend's mom, Charli Phoenix, walks in. She games a little with Lucky before she heads upstairs and texts Lucky some sexy pics of her, asking him to come upstairs to play with her pussy instead.
